膜作為一種新興高效的分離技術(shù)廣泛應用在電力、紡織、化工、電子、冶金、石油、食品、飲用水凈化、工業(yè)水處理、生物制藥、發(fā)酵等各個(gè)領(lǐng)域。膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括膜材料制造和膜組件制作;中游包括工程建設;下游包括水處理設施運營(yíng)維護。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析我國膜產(chǎn)業(yè)。
一、膜產(chǎn)業(yè)鏈全景概覽
分離膜是具有選擇性透過(guò)功能的特殊的膜，其特殊通透性，可起到濃縮和分離純化特定一種或幾種物質(zhì)的作用。分離膜工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游包括膜材料制造和膜組件制作;中游包括工程建設;下游包括水處理設施運營(yíng)維護。
由于產(chǎn)業(yè)鏈上游-膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜組器設備的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設施的投資成本與運營(yíng)費用，因此該行業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式會(huì )向膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組件設備制造和工程化實(shí)施一體化方向發(fā)展。目前，根據膜技術(shù)的不同，產(chǎn)業(yè)內的企業(yè)布局情況如下：
注：以上企業(yè)排名不分先后
二、產(chǎn)業(yè)鏈上游：價(jià)值貢獻比例最大
經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，我國膜產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟。據中國膜工業(yè)協(xié)會(huì )(MIAC)發(fā)布的數據顯示，“十三五”以來(lái)，我國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的年均增速在15%左右;2019年，中國膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值已達2773億元，同比增長(cháng)13.7%，較“十二五”期末翻了一番。
2020年，因官方暫未公布最新數據，前瞻根據“十三五”期間的年均增速(15%)進(jìn)行測算，估計全年膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將突破3000億元。
參考國家新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略咨詢(xún)委員會(huì )、前沿材料披露的信息顯示，在分離膜的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游價(jià)值貢獻占比最高，約為53%;中游工程設計、制造環(huán)節的價(jià)值貢獻占比約37%;下游運營(yíng)維護的價(jià)值貢獻占比最小，約10%。
基于以上分析，并結合2018-2020年膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)行測算，2020年，我國膜產(chǎn)業(yè)的上游環(huán)節產(chǎn)值已突破1600億元：
三、產(chǎn)業(yè)鏈中游：膜生物反應器泛應用于水處理領(lǐng)域
水處理工程設計、建設是膜產(chǎn)業(yè)鏈的中游，其涉及的技術(shù)包括：膜生物反應器(MBR)、連續膜過(guò)濾(CMF)、浸沒(méi)式膜過(guò)濾(SMF)、雙向流膜過(guò)濾(TWF)等。
目前，膜生物反應器(MBR)在我國水處理市場(chǎng)的應用較為廣泛、且集中度較高，例如，國內企業(yè)-碧水源是一家專(zhuān)業(yè)使用MBR技術(shù)從事污水處理與污水資源化技術(shù)開(kāi)發(fā)、應用的高科技環(huán)保上市企業(yè)。
在產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節，其價(jià)值貢獻占比約37%，前瞻根據2018-2020年膜產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值進(jìn)行測算，2020年，我國膜產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節產(chǎn)值已突破1100億元。
四、產(chǎn)業(yè)鏈下游：水處理是最大應用領(lǐng)域
膜的下游應用領(lǐng)域包括：海水淡化、污水處理、食品醫藥、工業(yè)生產(chǎn)等等。數據顯示，2018-2019年間，我國膜產(chǎn)品、工程、技術(shù)等主要應用于水處理領(lǐng)域，其中，工業(yè)用水處理的應用占比達35%，工業(yè)廢水處理的應用占比達20%。此外，在能源領(lǐng)域，主要應用于新能源電池隔膜等產(chǎn)品，應用占比約21%。
五、膜產(chǎn)業(yè)競爭格局：企業(yè)數量約2000家，“碧水源”在污水處理領(lǐng)域領(lǐng)先
在企業(yè)競爭格局方面，據中國膜工業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據顯示，2018年，全國涉“膜”企業(yè)共有2038家;2019年，全國膜產(chǎn)業(yè)企業(yè)數量也在2002家左右，這些企業(yè)主要分布在北京、江蘇、上海、浙江、山東和廣東六大區域。
其中，根據中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會(huì )2020年的統計數據，2017-2019年碧水源膜技術(shù)新增污水處理能力規模約占全國新增膜技術(shù)污水處理規模的65.8%，國內市場(chǎng)占有率第一。
同時(shí)，根據產(chǎn)業(yè)內主要上市公司的營(yíng)收規模來(lái)看，2019-2020年前三季度，碧水源的營(yíng)收規模遙遙領(lǐng)先，2019年達122.55億元，2020年前三季度也在48.17億元。
六、膜產(chǎn)業(yè)前景分析：“再生水利用”將激發(fā)產(chǎn)業(yè)持續發(fā)展
膜產(chǎn)業(yè)在“十三五”期間得以迅速發(fā)展，展望“十四五”，由于我國污水資源化利用尚處于起步階段，我國膜產(chǎn)業(yè)仍然具有較廣闊的發(fā)展前景。
從政策角度分析，2021年1月4日，國家發(fā)改委聯(lián)合九部門(mén)印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導意見(jiàn)》，旨在加快推進(jìn)污水資源化利用，促進(jìn)解決水資源短缺、水環(huán)境污染、水生態(tài)損害問(wèn)題。
《意見(jiàn)》明確，到2025年，全國地級及以上缺水城市再生水利用率達到25%以上，京津冀地區達到35%以上;到2035年，形成系統、安全、環(huán)保、經(jīng)濟的污水資源化利用格局。
